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锂电产业链之正极深度报告：铁锂强势复苏，高镍三元仍为主流
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数据简介
预计2021年动力电池正极材料市场规模604亿元，2025年市场规模达2052亿元。正极行业市场格局较分散,CR5的市场份额不到40%，且CR5各企业的份额差距不大。
详情描述
国内新能源汽车维持高景气。自2020年下半年以来我国新能源汽车市场一直保持高速增长。2021H1新能源汽车销量120.6万辆，较2020H1销量增长207%，较2020H2销量增长24%，渗透率达9.4%。显示我国新能源汽车发展势头迅猛，新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段。全年新能源汽车销量有望超240万辆，下半年新能源汽车市场仍将保持产销两旺，维持高景气。欧美加码新能源汽车发展。欧洲严控碳排放和高额补贴加速电动化。2021H1欧洲新能源汽车累计销量预估约102万辆，同比增长184%，渗透率进一步提至16%。预计2021年欧洲新能源汽车销量有望达220万辆以上，同比增速58%。2021H1美国电动车销量27.3万辆，同比增长115%，渗透率提至3.2%。在拜登政府新能源政策加码的背景下，预计美国电动车销量有望超预期增长，2021年销量有望超70万辆，同比增速超100%.铁锂强势复苏，高镍三元仍为主流。2021H1我国动力电池装车量52.5GWh，同比增长200.3%。其中三元电池装车量30.15GWh，同比增长139%;磷酸铁锂电池装车量22.22GWh，同比增长368.5%。磷酸铁锂电池的装车量占比从2019年的32.5%上升至2021H1的42.3%，三元电池的装车量占比则从2019年的65.2%下降至2021H1的57.5%。从电动车降本和提高续航能力的角度考虑，动力电池三元正极材料向高镍化发展的大势是明确的，高镍三元材料需求持续增加。正极材料市场规模超千亿，格局较分散。我们测算得出全球动力电池正极材料2021年需求量59万吨，其中国内需求量26万吨;2025年需求量达198万吨，其中国内需求量83万吨。
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