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航空行业深度分析：后疫情时代对我国物流的思考
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求有望获得长期增长动力。疫情催生“宅经济”全球化，跨境电商迎来爆发，在疫情常态化状态下，国内生产制造环境稳定、供应链体系完善，仍在全球具备比较优势，我们认为国货出海与高新技术产品出口的趋势有望保持。我们测算跨境电商有望为航空物流带来6000-9000亿市场空间。此外，我国产业升级、居民消费水平稳步提升，对高附加值、高时效的产品需求也将拉动航空货运需求增长。
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后疫情时代，跨境电商发展趋势+国内消费与产业结构双升级，航空需求有望获得长期增长动力。疫情催生“宅经济”全球化，跨境电商迎来爆发，在疫情常态化状态下，国内生产制造环境稳定、供应链体系完善，仍在全球具备比较优势，我们认为国货出海与高新技术产品出口的趋势有望保持。我们测算跨境电商有望为航空物流带来6000-9000亿市场空间。此外，我国产业升级、居民消费水平稳步提升，对高附加值、高时效的产品需求也将拉动航空货运需求增长。供给恢复仍需时间，供需关系仍偏紧。国际客运航班恢复仍需时间，预计航空客机腹仓运力恢复较为缓慢。从全货机引进速度来看，过去3年我国全货机引进平均每年引进13架，每年供给增长速度仅约8%，短期行业供需关系预计仍偏紧。我们分析国内主要货运航空公司飞机引进计划，引进态度较为积极，未来国内航空货运飞机引进节奏有望提速。我们测算2021-2023年国内全货机引进量分别为20、26、31架，对应增速分别为10.8%、12.6%、13.4%。政策支持航空货运高质量发展，关注航空货运产业链。对比美国的专业货运航空枢纽、航空物流企业、庞大的货机运力资源，我国存在明显短板。疫情促使国家对航空货运的重视程度大幅提升，未来政策有望持续支持货机引进、大型航空货运枢纽运营、航空货运企业经营，以此保障国内与全球供应链的稳定。建议重点关注航空货运产业链发展机迢，具体包括相关航空物流企业、快递企业、货代物流企业。
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