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稀土：供需重构中，价值迎重估
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数据简介
中国主导供给格局，海外增量有限。2020年中国稀土储量占全球37%，稀土产量占全球58%，均居世界第一位。全国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有北轻南重的分布特点。轻稀土矿主要为白云鄂博稀土矿、四川冕宁稀土矿和山东微山稀土矿，重稀土矿主要为南方七省稀土矿。
详情描述
政策护航稀土行业良性发展。我国稀土行业早期非法开采猖獗，导致环境污染严重、产出与利润不匹配，2019年由工信部牵头并形成了“5+1”南北六大稀土格局，分别代表6家有开采、冶炼稀土矿权的六家企业，每年由政府统一分配稀土矿供给指标。《稀土管理条例》政策将加快出台，我国稀土行业迎来良性发展之路.供需关系重构，稀土价值亟待重估。复盘我国稀土价格三波上涨行情，均为政策短期驱动，缺少长期增长逻辑。今年以来，稀土迎来第四波上涨行情，此次上涨主要因下游需求旺盛，稀土材料有明确性的中长期需求增量，叠加供给刚性作用，稀土供需结构重湘，价值有望重估。永磁材料为下游最大需求，新能源车贡献主要增量。到2023年，其在高性能钛铁硼需求占比中提升近10%钛铁硼是目前最好的永磁材料，预计2023年全球新能源汽车对敛铁硼的需求量为36841吨，占比从2020年的15%上升到2023年的26%;风电领域永磁直驱电机渗透率逐年提升，预计2023年全球风电领域对钛铁硼的需求量为35125吨;近几年变频空调生产中大量使用高性能钦铁硼永磁材料替代铁氧体永磁材料，预计2023年全球变频空调对钛铁硼的需求量为28230吨;预计2023年消费电子领域对钛铁硼的需求量为5618吨。中国主导供给格局，海外增量有限。2020年中国稀土储量占全球37%，稀土产量占全球58%，均居世界第一位。全国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有北轻南重的分布特点。轻稀土矿主要为白云鄂博稀土矿、四川冕宁稀土矿和山东微山稀土矿，重稀土矿主要为南方七省稀土矿。
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