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投研档案:基金管理人投资风格透视
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数据简介
我们统计了截止2020年11月30日基金公司在主动权益、主动固收两个领域中的投资业绩表现。考虑到产品规模以及公司产品线布局对于公司整体业绩的影响,我们剔除了期间平均规模不到2亿的产品,并要求满足条件的产品数量不少于5只,特别地对于固收类产品,还剔除了摊余成本法债基和机构主导的产品,计算公司规模加权业绩/业绩标准分。进而选出表现较优的基金公司,着重分析旗下业绩贡献度高、具有代表性的基金经理的风格特点。整体上,近三年,在主动权益投资领域内,信达澳银、交银施罗德、招商、泓德、景顺长城、万家、民生加银、融通、易方达和银河等10家基金公司表现较优。其中,如信达澳银、万家、民生加银、银河等公司过去三年业绩受到个别基金经理的影响较大,而易方达、景顺长城、招商等公司旗下基金经理风格则更为多元。在主动固收投资领域内,诺安、万家、富国、易方达、泓德、摩根士丹利华鑫、中银、金鹰、华安、鹏华等10家基金公司表现较优。其中,诺安、泓德等公司过去三年业绩受到个别基金经理的影响较大,富国整体风格一致性较高,而万家、易方达、摩根士丹利华鑫、中银、金鹰、华安、鹏华等基金公司旗下基金经理风格则更为多元。风险提示:1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差。2)基金过往的情况不代表未来表现。3)本报告涉及的基金不构成投资建议。
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