数据简介

华为HarmonyOS2定位万物互联，上游模组成为最具备确定性受益环节，物联网云平台将享受下游应用起量带来的流量增长红利。HarmonyOS2操作系统区别于苹果及安卓系统的最大亮点之一在于面向IoT的分布式设备协同能力，智能设备终端众多，“超级终端”的分布式技术和原子化服务有望优化用户体验感，解决设备控制割裂痛点，加速万物智联发展，从而利好模组企业与物联网云平台。建议关注：【广和通】（细分赛道优质企业）、【涂鸦智能】（物联网云平台领军企业）、【移远通信】（全球模组龙头）、【威胜信息】（能源物联网优质企业）、【移为通信】（M2M终端优质企业）。【云基建】英伟达发布2022财年一季报，数据中心业务增长近8成，云产业链逐步回暖，建议关注光模块、云设备、IDC等云产业链修复性机会。英伟达2022财年一季报显示，数据中心业务收入创下20.5亿美元的纪录，同比增长79%，另外，全球互联网企业服务器BMC管理芯片龙头Aspeed今年2月份开始，每月同比维持正增长水平；国内BAT2021Q1实现总资本开支152.76亿元，同比增长44.43%，美国云基础设施支出2021Q1增长29%至186亿美元，我们推测全球云产业链将逐步改善，从长期来看，云计算高成长趋势不变。重点推荐：IDC【宝信软件】、【光环新网】；建议关注：光模块【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】、【光迅科技】等；【秦淮数据】、【奥飞数据】、【万国数据】、【英维克】、【数据港】、【城地股份】、【科华数据】、【世纪互联】；交换机【紫光股份】、【星网锐捷】。