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物联网系列报告:涂鸦智能的关键问题解析
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国信通信观点:公司凭借先发优势以及自身强大的软件基因和软硬件结合能力,已在智能家居&智慧商业领域的物联网云平台市场中位居全球第一。我们认为未来公司的增长逻辑包括:(1)智能家居&智慧商业领域PaaS层老客户使用量提升和新客户拓展,(2)在高速发展的商业场景需求下SaaS业务快速增长,(3)向更多应用场景的拓展。而随着公司规模效应的显现和SaaS业务占比的提高,公司盈利能力亦将逐步提高。
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