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乘势：建党百年将至，军工不会缺席。7月1日将迎来共产党百年诞辰，国防军工产业的发展成果有望迎来党和国家的重要审视。当今世界正经历百年未有之大变局，面对这场变局，我国国防实力和经济实力需同步提升，武器装备升级换代和智能化武器装备发展将提速。随着‚十四五‛期间武器装备量、质齐升，行业发展将迎黄金时代，国防工业再起航。着眼短期，我们认为军工板块2021H1业绩高增长可期，由于2020下半年的高基数效应，2021下半年行业同比增速将放缓，但随着行业产能瓶颈的逐步破除，产能扩张或将驱动板块业绩增长超市场预期。