数据简介

今年的全球财富管理报告包括两个常规部分:全球市场规模评估和财富管理机构对标研究，此外还有对客户需求转变的专项研究。市场规模评估部分从全球和地区角度勾勒了私人财富的变化，包括对不同客群和离岸私人银行的观点。对标研究基于对130家财富管理机构的调查，涉及1000多个不同市场和客户所在地的规模增长、财务表现、运营模式、销售业绩、员工效率、客户群体、产品以及趋势的数据。在今年的对标研究中，我们关注正在改变全球财富管理行业的三大趋势:监管日趋严格、数字创新加速以及传统客群需求的转变。这些趋势已经对财富管理机构的成本和盈利能力产生了影响，因为银行必须采用新的合规手段、更新IT系统、并且加强销售团队建设。然而，这三大趋势中所蕴含的收入增长潜力还未被充分挖掘，有待敏锐的财富管理机构积极行动捕捉机会。