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通信产业追踪(13):国内云巨头资本开支同比高增;智能家居行业逐步催化
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数据简介
2021Q1财报,其中腾讯金融科技与企业服务业务实现营业收入390亿元,同比增长47%;百度云业务实现营收28亿元,同比增长55%;金山云总营收18.1亿元,同比增长30%,从各大企业云战略来看,均开始转向深耕行业和政务市场。从上游芯片端来看,全球互联网企业服务器BMC管理芯片龙头Aspeed今年2月份开始,每月同比维持正增长水平。国内BAT2021Q1实现总资本开支152.76亿元,同比增长44.43%,美国云基础设施支出2021Q1增长29%至186亿美元,我们推测全球云产业链有望在下半年迎来拐点,从长期来看,云计算高成长趋势不变。重点推荐:IDC【宝信软件】、【光环新网】;建议关注:【秦淮数据】、【奥飞数据】、【英维克】、【数据港】、【城地股份】、【科华数据】、【万国数据】、【世纪互联】,交换机【紫光股份】、【星网锐捷】;光模块【天孚通信】、【中际旭创】、【新易盛】、【光迅科技】等。
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