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IoT行业深度追踪系列之七：部分销售转回线下+年中大促结束，IoT产品线上销售环比下滑
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数据简介
我们长期看好未来IoT行业的持续成长，预计IoT设备将成为继PC、手机之后新一代强粘性硬件终端。中短期看，以AirPods为核心的TWS耳机将在2-3年内率先爆发，与手机搭售之后将迎来数倍成长。建议关注产业链市场空间最大的组装生产厂商及整机厂商。中长期看，预计智能手表集成运动、健康监测等功能将进一步分散手机功能，成为TWS耳机后的第二个高增长点。长期看，5G逐步落地，AR/VR作为下一代基于视频的人机交互平台，预计在解决传输、内容等问题后将高确定性快速成长。
详情描述
IoT行业深度追踪系列之七：部分销售转回线下+年中大促结束，IoT产品线上销售环比下滑 AirPods:7月发货周期基本稳定在2-3天，供需平衡;2代无线充保持在2-3天，产业链显示需求恢复下2代稼动率有所回升。7月份来看，Pro产品和二代无线充发货周期均保持在2-3天，与6月基本一致，二代有线充保持在2-4天，较6月延长1天。7月，除2代有线充中旬发货同期略有小幅增长外，名产品发货周期基本稳定。此外，我们也观察电商平台相关产品价格，7月末，京东平台AirPods Pro相比6月降价250元至1699元《官网1999元)，同时我们亦观察到拼多多电商平台AirPods Pro使用优惠券后价格仍然维持在1400元以下，供需持续缓和;AirPods2代无线充价格相比6月价格上涨50元至1249元〈官网1558元)，AirPods有线充促销价格999元(官网1246元)，与6月保持一致。整体而言，二季度以来国内疫情受到较好控制，供应商扩产逐步放量，供给端产能和物流逐步恢复常态。需求端而言，随着下游需求回暖以及年中大促等驱动，供应链显示2代整体稼动率有所回升。 安卓端:7月份，天猫平台的品牌TWS产品销量约23.89万副，环比-41.00%，我们认为系疫情可控背景下部分销售转回线下，以及电商平台年中大促结束所致。我们观察天猫平台销售数据，1-5月采样产品来自名品牌官方旗舰店，6月份新增漫步者鑫生、上海、觌敏三家旗舰店，预计占行业整体全渠道销量的比例为个位数。安卓端7月份部分线上销量环比-41.00%至约23.89万副，618大促结束后销售有所降温。分品牌看，QCY销量5.3万副《占比22.0%，环比+8.28pcts)，漫步着销量5.2万副飞占比21.8%，环比+3.83pcts),之后为华为、小米、网易，分别占比18.3%、12.6%、10.8%。销售郯维度来后，华为《占比32.0%，坏比+7.94pcts)，漫步着(占比18.0%，环比+3.83pcits)，之后为小米、JBL、网易，分别占比8.6%、8.5%、6.3%。 【更多详情，请下载：IoT行业深度追踪系列之七：部分销售转回线下+年中大促结束，IoT产品线上销售环比下滑】
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