数据简介

海外巨头Q2云业务高增，在手订单充足后续逐步释放，阿里云Q2 EBITDA利润率改善，腾讯/阿里CAPEX大幅增长，上游芯片厂商Q2业绩超预期，英特尔预计CSP或在Q4进入消化期。我们预计国内云计算市场产业链将持续受益，建议关注立足于国内市场的云计算产业链相关标的，如中科曙光、浪潮信息、光环新网、宝信软件、用友网络、广联达等。