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十四五双循环系列报告:供需内循环,渗透率与自主率全景手册
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“两头在外”的发展模式面临挑战:在经济全球化深入发展的历史阶段,市场和资源“两头在外”对我国快速发展发挥了重要作用。但这一模式面临短期隐忧和中长期弊端:1)疫情+逆全球化趋势,使“两头在外”转变为“双重夹击”,海外供给受限+海外需求不确定性上升;2)国内产业链囿于低附加值环节;3)国产品牌难以打开内销市场; 4)产业面临成本上升和难以升级双面压力,形成消费难升级—产业难升级的生态塌陷。以国内大循环为主体、国内国际双循环的新格局有望推动消费端扩容提质、制造端生态进化,关注渗透率、自主率、更新周期交叠下的行业配置机会。
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十四五·双循环系列报告:供需内循环,渗透率与自主率全景手册 “两头在外”的发展模式面临挑战:在经济全球化深入发展的历史阶段,市场和资源“两头在外”对我围快速发展发挥了重要作用。但这一模式面临短期隐忧和中长期弊端:1)疫情+逆全球化趋势,使“两头在外”转变为“双重夹击”,海外供给受限+海外需求不确定性上升;2)国内产业链团于低附加值环节;3)国产品牌难以打开内销市场;4)产业面临成本上升和难以升级双面压力,形成消赀难升级—产业难升级的生态塌陷。以国内大循环为主体、围内国际双循环的新格局有望推动消赞端扩容提质、制造端生态进化,关注渗透率、自主率、更新周期交叠下的行业配置机会。 从“两头在外”的国际循环,到国际国内互促的双循环发展的新格局,需要推动供需内循环:一方面,内地建厂-提升收入-创造内部需求,另一方面,提升技术、品牌-利用围内技术、人材、资源等从代工转为自主品牌出口-获取海外需求。通过发挥内需潜力,使国内市场和国际市场雯妤联通,烫好利用国际国内两个市场、两种资源。主要关注几点边际变化:1)供给端以科技创新带动产业升级,进入产业链上游和下游高附加值环节;2)供给端产业链究兽、升级、转移,同时维持外部比较优势,带动围际循环;3)需求端提升国内消费市场份额;4)需求端消费升级扩大最终消费。 【更多详情,请下载:十四五·双循环系列报告:供需内循环,渗透率与自主率全景手册】
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