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交通运输行业即时配送：数字经济赋能的蓝海市场
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数据简介
我们延续行业分析的框架，从三个维度看行业长期前景，认为即时配送行业值得投资：规模上：即时配送行业伴随新零售崛起、受疫情催化而加速发展，预计是个五年三倍的大蓝海市场。格局上：当前行业格局较分散，商家自营配送比重高达一半、规模不经济；未来行业格局有望向具备规模效应的第三方即配龙头集中。盈利模式上：目前已有第三方众包即配公司实现盈利。
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交通运输行业即时配送：数字经济赋能的蓝海市场 从格局演变上，目前即时配送行业市场份额分布:美团31%、蜂鸟+点我达15%、达达1.2%、其余商家估算低于2%，另有近一半商家自配送，物流为规模经济行业,我们预计未来第三方即配公司将获得份额,实现比行业五年三倍更高的增速。营业模式上，自营/加盟转向众包能够降低成本，而众包模式盈利能力很大程度上依赖规模和算法，从盈利模式上，目前达达快送已经实现盈利，即时配送作为物流的子行业，本质是追求规模经济带来的成本节约，因此核心竞争力在于:基础单量〔比如达达、顺丰同城有足够落地配订单)、商流（美团配送依靠美团平台、达达依靠京东到家的订单需求)、IT算法（如智能派单系统、定价系统等)。 我们认为，美团配送、达达（未覆盖)、顺丰同城（顺丰体内）综合实力较强又各有优势，建议积极关注:(1）美团配送核心优势在于商流（来自美团外卖订单充足)，具备先发优势和资金实力;且目前已向其他非餐领城拓展;(2)达达核心优势是众包技术处于领先地位，同时具备来自京东物流落地配的基础单量和京东到家的高速增长;(3）顺丰同城短板在于入局时间与商流禀赋〔需关注今年上线的“丰食”平台能否在未来为顺丰带来稳定成长的商流);但优势在于具备来自顺丰落地配的基础单量;同时“顺丰”品牌已积累的美誉或也能带来客户资源。 【更多详情，请下载：交通运输行业即时配送：数字经济赋能的蓝海市场】
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