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交通运输行业十四五双循环之新经济研究：新经济基础设施支撑“内循环”
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数据简介
基于“内循环”主题，华泰新经济团队深入研究了物流、职业教育、免税三大子行业，都可称为“新经济的基础设施”。物流完成货物在时间和空间上的匹配，支撑消费升级与产业升级；职业教育为消费升级和产业升级提供人力资本，提升其可持续性；免税作为税制改革的试验田，承担了消费回流的重任。这三大行业作为新经济基础设施为经济内循环提供支撑。
详情描述
交通运输行业十四五·双循环之新经济研究：新经济基础设施支撑“内循环” 供应链是内循环重要的基础设施，“商流决定物流，物流驱动商流”是其中的核心逻辑。基于产业链位置，供应链可分为产业供应链〈B2B）与消费供应链（B2B/B2C）两大类，映射至物流业则表现为公斤段的差异（整车=>大票零担=>小票零担=>快递)。在消费供应链领域，消费主权时代意味着更多元的物流需求，我们观察到快递、冷链与即配的崛起。在产业供应链领域，成本与效率是永恒的追求，多式联运、快运物流与仓储大有可为。 短期未看，由于外需大幅萎缩导致国内就业压力加大，能够直接解决就业、刚需性强的考试培训赛道有望受益，如公务员和事业单位招录考试、教师资格考试培训等。中长期来看，扩大内需和促消费有利于增加消费服务类行业的就业机会，进而提升相关的职业技能培训需求，如烹饪、汽修培训等。而产业升级对提高劳动者技能水平和职业素养提出普遍性要求，或将利好整个职业培训行业;此外一些技术含量高、能够代表产业升级方向的细分行业有望提高对自主创新的要求，加大对人才的需求量，相关的职业技能培训有望受益，如IT培训等。 海外消费空间广阔，我们估算2019年国人海外奢侈品消费额超过5000亿元，国人在韩国免税购买额超过800亿元。内循环背景下免税政策红利持续释放，持牌运营商增加，鼓励适度竞争做大免税市场蛋糕，承接消费回流。免税新玫促使离岛消费放量增长，海南离岛7月1日至8月18日日销售额超1亿元，8月销售额为30.93亿元，环比7月增长24.33%。随着海南进入旅游旺季，消费潜力释放，离岛销售额有望保持环比高增长。电商新零售表现亮眼，日上直邮和cdf会员购支持机场离境免税销售额回补。下半年国人离境市内店政策落地可期，有望进一步打开免税市场空间。 【更多详情，请下载：交通运输行业十四五·双循环之新经济研究：新经济基础设施支撑“内循环”】
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