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TMT行业深度报告:从台积电核心能力,看半导体行业趋势与国产路径
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数据简介
5G智能机与高性能运算带动先进制程需求,随着5nm 量产与3nm推进,将巩固台积电5年以上的龙头低位。另一方面,半导体产业链必将逐步向国内转移,一线芯片公司(如华为海思、汇顶),以及晶圆代工厂(如中芯国际、华虹半导体),行业地位与能力有望持续提升;而确保设备与原物料技术与供应将是当前关键。我们看好相关行业头部厂商的增长潜力,同时判断二级市场回报是驱动投资的重要条件;趋势引导下,不应以海外的估值水平,过度检验当前市场的定价结果。
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