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证券行业专题报告：券商基金投顾业务，财富管理再升级
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数据简介
券商获基金投顾业务试点牌照，将与基金公司、基金销售子公司、第三方基金销售机构、商业银行共同展开基金投顾业务。试点机构可代客户做出基金品种、数量、买卖时机的抉择。投顾业务重塑资管销售利益链条。投顾业务基于客户资产规模收取顾问管理费，非代销模式下收取一次性的申购/销售服务费，投顾机构将与客户利益绑定而非与产品绑定，投顾建议也将从客户出发而非从渠道分成出发。为实现客户利益的稳定，投顾也将拉长客户资产久期，也将因此降低基金公司申赎风险、减少高点冲量现象，实现客户与基金年公司的双赢。
详情描述
1事件：基金投顾业务试点引入券商、银行 基金投顾业务稳步开展，试点资格拓展到证券公司、商业银行。2019年10月，证监会正式下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，明确试点机构可以代客户做出投资决策，正式开启了国内公幕基金投资顾问业务试点工作。 此后证监会陆续公布了三批机构的试点资格，前两批的试点资格包括2家公募基金、3家基金公司销售子公司以及3家基金销售机构，而近日第一批证券公司以及银行拿到了试点资格，至此试点资格范围已经覆盖了基金公司、基金销售子公司、三方基金销售机构、证券公司、商业银行。 2基金投顾业务门槛 基金投顾业务与传统基金代销最大的不同点在于试点机构可以代客户做出基金品种、数量和买卖时机的决策。根据通知内容，基金投顾试点机构从事基金投顾业务，可以接受客户委托，按照协议约定向其提供基金投资组合建议，并直接或间接获取经济利益，组合应当为公募基金或者证监会认可的同类产品。 与传统的代销个体基金不同，基金投顾1）拥有多个场景策略，下设多个子策略，可更好的结合客户个人情况及投资目标，提供契合客户需求的、个性化的投资组合策略建议；2）代客户在授权账户内执行基金产品的申购、赎回、转换等交易；3）在市场上选择多样的基金产品进行组合。 【更多详情，请下载：证券行业专题报告：券商基金投顾业务，财富管理再升级】
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