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云计算专题报告之四：在建的数据中心够用了吗？
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数据简介
数据中心（IDC）行业在政策与云计算投资带动下，快速成为未来成长弹性大、确定性好的赛道。这个千亿级的市场迎来新驱动力强劲、供给存在长期缺口等积极因素。关注行业中具备土地、行业积累和标杆客户的优质企业。
详情描述
IDC行业迎政策与资金双催化。一季度以来，“新基建”政策细化，数据中心成为核心内容；进入二季度，以阿里巴巴和腾讯为首的互联网云厂商分别提出3年2000亿和5年5000亿的投资计划，大力加码面向未来的数据中心建设。IDC行业迅速成为成长性特别明确的一个优质赛道。 IDC成长驱动力从云到5G，未来增速有望保持在30%以上。中国IDC市场从2007年的35亿元增长到2019年的1,562亿元，复合增速高达37%。行业传统驱动力是互联网/移动互联网流量红利，流量红利褪去后，在2020年时点，云计算和5G+AI接棒。上云激活存量IT系统需求，5G+AI催生增量需求。随着2020年行业预测增速回升，未来的行业增述有望保持在30%甚至更高。 各个厂商加码IDC建设后，未来2-3年的市场供应有没有饱和？这个问题重要性在于判断行业增长的持续性以及后续投资策略。我们梳理了34家重点IDC企业的存量机柜数，约227万架，认为现有IDC资源基本够用，但区域不均衡；同时，在建和规划150万架，增幅达67%。但是，在估算下游需求后，我们发现即便有如此大增长，面对5G时代的数据存储和算力需求，仍然远远不够，存在长期缺口。 行业增长巨轮下，哪些企业能够抓住上车，在发展过程中更受益？参与企业包括运营商、互联网云厂商和中立第三方IDC企业。一方面，被称为“数字地产”的IDC行业也具备地段等护城河。另一方面，在我们重点考察的第三方IDC服务商中，同时拥有地产资源、行业积累和大客户的企业最具投资价值；其次是有大客户的企业，因为大客户可配合解决定制资源选址等问题，同时行业积累可通过收购或建设团队解决。 【更多详情，请下载：云计算专题报告之四：在建的数据中心够用了吗？】
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