* 本报告来自网络，如有侵权请联系删除
计算机：服务器各环节国产化全解析
收藏
分享
纠错
价格免费
数据简介
本周申万计算机指数上涨3.82%。近期全球受疫情影响的担忧正逐步消化，北京复工带动计算机q2业绩确定景气加速，考虑信创等景气产业趋势与核心公司卡位，当下行业具备优质投资机会。中期来看，我们认为计算机机会延续，原因有四：1）经过对五十家上市公司的沟通调研，无论是下游需求还是远程办公影响都较小，云办公/电商/医疗信息化受益于疫情。2）中期五大主线5G应用、信创、云计算、医疗、金融IT 共振，极佳产业加速点。3）疫情对全球经济压力会推动逆周期政策不断演进，历史上这个阶段为计算机Beta最佳时间。4）中国对疫情管控形成表率，将提升世界影响力与产业全球化能力。本周中国电信开启2020年采购，其中自主芯片服务器占比提升至20%，海光和鲲鹏为主。我们认为是自主芯片服务器进入需求拐点的重要信号，突破八大重要行业指日可待！
详情描述
本周申万计算机指数上涨3.82%。近期全球受疫情影响的担忧正逐步消化，北京复工带动计算机q2业绩确定景气加速，考虑信创等景气产业趋势与核心公司卡位，当下行业具备优质投资机会。中期来看，我们认为计算机机会延续，原因有四：1）经过对五十家上市公司的沟通调研，无论是下游需求还是远程办公影响都较小，云办公/电商/医疗信息化受益于疫情。2）中期五大主线5G应用、信创、云计算、医疗、金融IT共振，极佳产业加速点。3）疫情对全球经济压力会推动逆周期政策不断演进，历史上这个阶段为计算机Beta最佳时间。4）中国对疫情管控形成表率，将提升世界影响力与产业全球化能力。本周中国电信开启2020年采购，其中自主芯片服务器占比提升至20%，海光和鲲鹏为主。我们认为是自主芯片服务器进入需求拐点的重要信号，突破八大重要行业指日可待！ 服务器关键部件的国产渗透率极低，近年CPU芯片有望率先进入国产化拐点。1）CPU领域市场空间最大，但国内98%市场均为Intel公司产品，海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等国产厂商市场份额较低，但近年研发和产业化提升较快，有望率先进入渗透率拐点。2)GPU市场主要被NVIDIA、AMD和Intel三家巨头把控，特别是高性能的AI服务器几乎全部采用NVIDIA公司V10O或P100系列显卡，国内厂商华为海思、景嘉微等产品性能差距较大。3）内存市场以三星、SK海力士和美光三大供应商为主，占比超过90%、国内的长江存储等厂商近年进步较大、迎头追赶。 【更多详情，请下载：计算机：服务器各环节国产化全解析】
报告预览
*本报告来自网络，如有侵权请联系删除
相关「可视数据」推荐
相关「数据报告」推荐
