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计算机行业：如何客观地看待鸿蒙的现在与未来
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数据简介
今年6月，华为曾表示，“最快今年秋天，最晚明年春天，华为自研操作系统即将面世”，市场对鸿蒙操作系统在8月9日华为开发者大会上正式公开亮相充满期待。我们预计，华为可能会在本次大会上宣布方舟编译器开源，同时邀请开发者基于方舟编译器进行App开发，为未来鸿蒙生态的建立做铺垫，我们预计，鸿蒙系统将采用微内核架构提升系统稳定性，借助方舟编译器提升鸿蒙性能，通过EROFS稳健系统从系统底层提升系统流畅度，三大底层技术支持与业界重量级人物领衔为鸿蒙的面世保驾护航，未来三大趋势明确，开源、平台化和生态搭建，鸿蒙是安可、5G、云计算的交汇核心，是生态级别的安可。
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本周申万计算机指数下跌2.19%，近期预计贸易、科技摩擦事件再起，但我们认为影响逐步减弱，科创板分流效应减小，估值带动作用增强，建议接下来加大关注科技行业，5G、安全可控、云计算三大领域处于投资起点，目前行业下行空间有限，短期主线不够明确，建议围绕优质公司积极布局。从三个科技大周期出发，综合考虑企业质地、科技产业趋势及预期、估值变化及行业增速特征，我们认为2019年已确立为科技投资新起点。继续维持2019年中期策略判断，建议加大对云计算重大机会认知以及继续看好安全可控（目前产业进展持续超预期）。其他景气行业如医疗IT、金融IT、AI可逐步参与。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股，如广联达，上海钢联、新国都、金山软件（港股）、中国软件、中新赛克、拉卡拉、紫光股份、浪潮信息、中科创达、北信源、汇纳科技、恒生电子、长亮科技、卫宁健康、启明星辰，科大讯飞等中期仍有较大投资机会。8月9日华为将举行开发者大会，本周我们将就鸿蒙操作系统的演进展望及局限进行客观分析，探讨Ⅱ生态关键剧变下的机会。 鸿蒙的现在：备胎多年，转正在即。今年6月，华为曾表示，“最快今年秋天，最晚明年春天，华为自研操作系统即将面世”，市场对鸿蒙操作系统在8月9日华为开发者大会上正式公开亮相充满期待。我们预计，华为可能会在本次大会上宣布方舟编译器开源，同时邀请开发者基于方舟编译器进行App开发，为未来鸿蒙生态的建立做铺墊。 【更多详情，请下载：计算机行业：如何客观地看待鸿蒙的现在与未来】
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