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计算机应用行业：中国电信服务器集采拉开行业口信创帷幕
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数据简介
国产CPU占服务器招标20%份额，中国电信服务器集采拉开行业口信创帷幕，《网络安全审查办法》发布，推进关键信息基础设施供应链安全，党政和行业口信创齐发力，板块迎来配置机会，华为鲲鹏和海光在行业口信创优势明显。
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行情回顾：本周计算机行业（中信）指数上涨3.77%，沪深300指数上涨1.30%，创业板指数上涨2.70%。随着新基建政策陆续清晰，市场风险偏好提升，计算机行业有望迎来反弹，机构持仓有望从确定性强的一线龙头向二线品种扩散，首选仍然是云计算、医疗信息、信创，尤其是4月份调整较多的信创。信创：4月底国家互联网信息办公室等12部门正式发布了《网络安全审查办法》，将于今年6月1日起实施。网络安全审查重点评估关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险，为信创推进铺平道路。5月6日中国电信公布2020服务器集中采购项目规模情况，预计集中采购服务器56314台，并单独列出给予国产CPU（鲲鹏和海光）服务器20%的份额，拉开行业口信创帷幕。此前中国软件在2019年报提出2020年百亿营收目标（相对2019年收入增长72%），可作为党政口今年信创体量的参考尺度，信创在党政和行业口进展均超预期，关注神州数码、中科曙光、太极股份、中国软件、中国长城、诚迈科技、东方通、卫士通等细分龙头；云计算：疫情推动，中长期看云化会加速，关注用友网络、优刻得、金山办公、金财互联、深信服、广联达、浪潮信息等：医疗信息：发改委和网信办联合发文首提推进互联网医院首诊制，关注卫宁健康、创业慧康等。其它关注网安：启明星辰、中新赛克、美亚柏科、拓尔思、格尔软件；车联网：千方科技、中科创达；金融科技：恒生电子、古鳌科技、长亮科技等。 【更多详情，请下载：计算机应用行业：中国电信服务器集采拉开行业口信创帷幕】
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