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汽车行业深度分析：国产化,助力Model3进入平价时代
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国产Model 3发布后频繁降价，低成本高毛利是降价底气，供应链国产化程度提升伴随“黑科技”频出，特斯拉降本仍在进行时，超高毛利+降本空间，国产Model 3有望率先实现平价。
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国产Model3发布后频繁降价，低成本高毛利是降价底气。从2019年5月国产特斯拉Model3标准续航升级版正式升放预定到2020年5月，一年之内特斯拉调价4次。从数次降价的背后逻辑来看，首先是政策退坡带来的外部冲击，特斯拉为了能够保有较强的市场竞争优势，必然会选择降价。其次，特斯拉降本水平的显著提升是保障其能够不断下调售价的关键因素。根据我们测算，2020年Q1季度上海工厂生产的Model3标准续航升级版裸车成本约为18.87万元，平均毛利率高达39.37%，远超同期特斯拉汽车销售业务的平均毛利水平。与此同时，受益于国产化以及价格下降，Model3国内销量增长强劲。2020年Q1，国内Model3销量比重占全国新能源车销量的13%，稳居头把交椅。 供应链国产化程度提升伴随“黑科技”频出，特斯拉降本仍在进行时。目前来看，上海工厂Model3的国产化率大致在30%左右，据此前披露的降本计划，到今年7月国产化率将提升至70%-80%。根据工信部（333）批公示名单，特斯拉已经申报了采用磷酸铁锂电池的新车型。根据我们预计换用磷酸铁锂电池后，国产Model3电池成本有望下降1.17万元，可为整车成本带来6%的降幅。如果继续考虑其他零部件的国产化替代的话，那么在中性假设下，国产零部件价格较进口低17%左右，预计当国产化率为70%时，其他零部件成本会下降0.7万元，可带来3.77%以上的整车成本降幅。 【更多详情，请下载：汽车行业深度分析：国产化,助力Model3进入平价时代】
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