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电子行业：中国电子,重构与崛起
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本篇深度我们重点对电子板块19Q4-20Q1经营情况进行深度解读分析，A股电子板块增速2019年引领全球，同时在20Q1疫情影响之下，一批优质龙头仍然交出高增长答卷。我们着重关注本轮疫情中大陆电子龙头产业链地位提升、供应链份额集中、库存下降以及国产替代加速背景下的全产业链受益。我们坚定认为，随着后续疫情拐点到来、需求恢复叠加新一轮创新启动，A股电子企业有望率先受益，继续迎来黄金发展期。
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电子行业：中国电子,重构与崛起 本篇深度我们重点对电子板块19Q4-20Q1经营情况进行深度解读分析，A股电子板块增速2019年引领全球，同时在20Q1疫情影响之下，一批优质龙头仍然交出高增长答卷。我们着重关注本轮疫情中大陆电子龙头产业链地位提升、供应链份额集中，以及国产替代加速背景下的全产业链受益。 研发转换效率是科技企业之本，这一点在轻资产运营、下游创新需求迭代快的IC设计公司上体现的尤为明显。我们非常欣喜地发现，以韦尔股份、兆易创新、圣邦股份、卓胜徵、乐鑫科技、澜起科技、景嘉微、汇顶科技等一批优质公司在新产品、新技术工艺、市场份额以及客户方面取得重大突破，研发转化加速落地！ 国产替代历史性机遇开启，19年正式从主题概念到业绩兑现、20年有望加速!逆势方显优质公司本色，为什么在19年行业下行周期中A股半导体公司迭超预期，优质标的国产替代、结构改善逐步兑现至报表是核心原因。 消费电子顿城5G手机创新、TWS、光学、可穿戴(智能手表)市场前期悲观预期已经较为充分，产业实际情况好于预期。目前海外各国都开始采取措施应对疫情，而中国在此次新冠疫情中已基本控制，部分海外供应商将订单转移到国内消费电子龙头公司，消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升。 【更多详情，请下载：电子行业：中国电子,重构与崛起】
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