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电子行业点评：面板行业格局重构，大陆厂商破浪而起
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数据简介
大尺寸LCD：从供给端看，韩厂的退出已成定局，行业整体供给明显收缩；从需求端看，下半年传统旺季，终端厂商积极回补库存，行业三季度景气度迅速回升。在供需结构持续优化的情况下，面板价格将得到修复，面板厂商的盈利能力持续恢复，行业有望走出低谷实现触底反弹。OLED：手机OLED仍是由韩厂主导，大尺寸OLED面板目前唯一实现大规模量产的只有LGD一家，大陆厂商在手机OLED领域已进入多款产品供应链体系，在大尺寸OLED领域持续发力。京东方和TCL均受益于面板周期回暖，但从长远规划来看，两家公司选择的方向并不完全一致。但是，无论是自上而下的扩展，还是自下而上的延伸，最终将实现产业链整合，完善产业链生态构建，增强竞争实力。在当前显示行业迎来行业重构之际，我们持续看好京东方和TCL在成长为全球行业龙头的过程中，伴随行业变革带动大陆产业链实现更大的突破和更长远的发展。
详情描述
7月第4周电子指数涨跌幅为-2.90%，板块个股涨跌幅中位数为-3.23%。本周，申万电子指数涨跌幅为-2.90%，同期沪深300、上证50、创业板涨跌幅为-0.86%、-0.87%和-1.30%。在申万28个行业中，期间申万电子指数涨幅排名第26；2020年初至今，申万电子指数累计涨跌幅为27.23%，在申万全部行业中排名7。 从LCD和OLED市场格局看大陆面板厂竞争策略。大尺寸LCD：从供给端看，韩厂的退出已成定局，行业整体供给明显收缩；从需求端看，下半年传统旺季，终端厂商积极回补库存，行业三季度景气度迅速回升。在供需结构持续优化的情况下，面板价格将得到修复，面板厂商的盈利能力持续恢复，行业有望走出低谷实现触底反弹。OLED：手机OLED仍是由韩厂主导，大尺寸OLED面板目前唯一实现大规模量产的只有LGD一家，大陆厂商在手机OLED领域已进入多款产品供应链体系，在大尺寸OLED领域持续发力。京东方和TCL均受益于面板周期回暖，但从长远规划来看，两家公司选择的方向并不完全一致。但是，无论是自上而下的扩展，还是自下而上的延伸，最终将实现产业链整合，完善产业链生态构建，增强竞争实力。在当前显示行业迎来行业重构之际，我们持续看好京东方和TCL在成长为全球行业龙头的过程中，伴随行业变革带动大陆产业链实现更大的突破和更长远的发展。 【更多详情，请下载：电子行业点评：面板行业格局重构，大陆厂商破浪而起】
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