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大消费行业：经济指标延续改善,消费基础韧性仍强
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当前国内疫情基本得到控制，二季度GDP及人均可支配收入边际显著改善、同比转增，社零增速环比持续改善。可选消费边际呈现强恢复，衣食住行均走强且预计后续可持续；必选消费刚需属性凸显，药品、日用品同比加速增长；升级消费延续分化，博彩持续停摆，院线明确复工时间，线上板块受益、新业态加速。展望后市，国内可选消费有望边际持续恢复，但同时需注意当前我国经济增长压力仍大、国内疫情存在反复及外部输入风险、消费信心仍偏弱，因此建议采取攻守兼备型策略。
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摘要：当前国内疫情基本得到控制，二季度GDP及人均可支配收入边际显著改善、同比转增，社零增速环比持续改善。可选消费边际呈现强恢复，衣食住行均走强且预计后续可持续；必选消费刚需属性凸显，药品、日用品同比加速增长；升级消费延续分化，博彩持续停摆，院线明确复工时间，线上板块受益、新业态加速。展望后市，国内可选消费有望边际持续恢复，但同时需注意当前我国经济增长压力仍大、国内疫情存在反复及外部输入风险、消费信心仍偏弱，因此建议采取攻守兼备型策略。 消费总览：社零环比持续改善，商贸餐饮稳步恢复。二季度GDP、人均可支配收入分别同比转增至3.2%、4.5%，经济基本面环比改善。1~6月社零累计增速同比下滑11.4%，6月单月仅下滑1.8%，环比持续改善。线上保持强势，餐饮及线下消费稳步恢复，单月同比转正仍需等待。当前国内疫情基本得到控制，6月下旬国内疫情小范围反复但迅速得到控制，海外疫情仍持续蔓延，整体经济形势仍不明朗，消费信心偏弱、风险偏好仍低。 消费子行业分析： 1.可选消费：边际呈强恢复，衣食住行走强。随疫情基本得到控制，衣食住行各类可选消费快速边际恢复，其中线上渠道、烟酒饮料、地产配套、汽车需求均呈现强恢复。 【更多详情，请下载：大消费行业：经济指标延续改善,消费基础韧性仍强】
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