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电气设备行业：电动车中长期底部再获确认
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本文重点解析了上半年电动乘用车的库存及需求，风光储装机旺季即将启动，量利驱动新能源行情延续，新能源汽车中长期底部继续增配，看好龙头与三条主线，电力设备龙头仍处绝对收益配置区间。
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本周重点关注：上半年电动乘用车库存及需求解析 回顾上半年产销来看，运营与私人消费端双双发力，这使得我们对未来国内增长的持续性更具信心。具体而言，1）上半年国内EV乘用车产量达44.8万辆，同比增长93%，成为上半年放量的主要驱动力；2）车型结构加速优化，A级车、续航里程400km以上的车型占比超过50%；3）出租网约继续爆发，其中广州、成都、武汉、西安、东莞、泉州、福州等成为新增长点；下半年在经济性优势与更多地方刺激政策落地下（如北京），高景气有望延续；4）高级别私人消费在新车型不断丰富下有望超出预期，2019H1已接近2018H2旺季水平，2019H2在更多新车推出以及车市边际改善下，有望进一步放量。而未来几年国内产销受益于双积分制护航，预计仍可维持30%左右的复合增速；在国内产销稳定增长之外，明年在政策、车型共振下，海外有望迎来产销增速向上拐点。 风光储：装机旺季即将启动，量利驱动新能源行情延续 本周光伏板块表现较好，我们认为板块行情仍将延续：进入8月预计国内需求将逐步启动；近期电池组件价格调整提升下半年旺季确定性且将驱动明年装机延续快速增长；在行业高景气、企业成本快速下降等带动下，预计下半年龙头企业业绩仍将保持高增长，继续看好板块投资机会。 【更多详情，请下载：电气设备行业：电动车中长期底部再获确认】
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