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电力设备行业：电动车迎底部拐点,风光H1发展平稳
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数据简介
新能源汽车中长期底部已现，坚定看多电动车板块，新能源发电上半年可再生能源并网运行情况出炉，风电光伏发展平稳，电力设备，中广核即将登陆A股，未来市场空间超6000亿。
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新能源汽车：中长期底部已现，坚定看多电动车板块。新能源汽车发展的总体环境向好，习主席在给WNEVC大会的贺信中提出：新能源汽车正进入加速发展的新阶段。WNEVC达成博整共识“2035年全球新能源车渗透率50%，汽车产业基本实现电动化转型”。国内将出台一系列顶层政策设计，做好政策衔接，经过阶段性调整后，新能源汽车的成本结构、技术水平和产品力将不断优化，新能源车企在产业发展的高速路上正行稳致远。 新能源车二季度产销旺盛，动力电池二季度表现亮眼，由于补贴过渡期结束及国六政策影响，7、8月份进入调整期销量预计有所回调，动力电池市场需求环比出现阶段性下滑，主流动力电池企业在5月底至6月开始陆续减产。我们预计7、8月份为基本面底部，9月销量环比复苏，叠加四季度传统旺季，整车企业有望三季度末开始补库存，动力电池环节有望迎来排产复苏，预计2019Q3动力电池出货量将达15-18GWh。 投资建议：本预计7、8月行业基本面见底，9月销量环比复苏，全年产销维持160万辆，YOY28%，电池装机预计75GWh，YOY35%。重点推荐：1）电池环节：参与全球配套的电芯龙头宁德时代、建议关注亿纬锂能、欣旺达等；2）材料环节：石墨化产能释放成本改善的璞泰来、湿法隔膜海外突破快速的恩捷股份、新客户订单逐步落地的星源材质等；3）基础设施：日充电量突破600万度，补贴政策持续扶持的特锐德；4）设备环节：全球电池企业19/20年集中扩产，推荐先导智能（机械组覆盖）。 【更多详情，请下载：电力设备行业：电动车迎底部拐点,风光H1发展平稳】
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