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先进制造行业系列报告：《先进制造精选20组合》-第I期
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数据简介
中国需要摆脱人口与资本的依赖，积极产业转型，实现产业升级。站在当下，我们认为中国面临三重机遇：①继续在传统产业做大做强，抢占全球市场份额，提升产业链议价权。②某些新兴产业引领全球发展，比如新能源（光伏、风电、电动车）。③大力扶植弱势产业，实现自主可控，完成进口替代。汽车周期看复苏，成长看电动智能&汽车半导体，主题看燃料电池；电新：风光需求旺盛，工控拐点向上，电网数字化前景向好；机械：周期板块景气向上，成长板块拐点临近。
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先进制造行业系列报告：《先进制造精选20组合》-第I期 投资要点： 为什么看好先进制造？中国当下的三重机遇。中国需要摆脱人口与资本的依赖，积极产业转型，实现产业升级。站在当下，我们认为中国面临三重机遇：①继续在传统产业做大做强，抢占全球市场份额，提升产业链议价权。②某些新兴产业弓|领全球发展，比如新能源（光伏、风电、电动车》③大力扶植弱势产业，实现自主可控，完成进口替代。 汽车：周期看复苏，成长看电动智能&汽车半导体，主题看燃料电池。短期疫情不改汽车复苏趋势，只会改变节奏而已。不考虑政策刺激，我们判断2020年汽车销量大概率落在-5%~0%之间，较2019年-8%的销量继续收窄。成长继续看电动智能及汽车半导体， 2020年欧洲电动车销量预计高增长，大众、特斯拉等成为全球电动车重要供给端，我们预计2020年全球电动车销量40%+。在电动智能背景下，汽车半导体单车价值量快速抬升，中国在供给端通过内生与外延发展迎来质的变化，进入进口替代绝佳窗口期。主题方面，我们建议关注燃料电池。 电新：风光需求旺盛，工控拐点向上，电网数字化前景向好。光伏方面，2020年国内补贴政策明确了竞价和户用项目补贴总额度且今年政策出台时间大幅早于往年。光伏组件价格下跌进一步扩大海外平价范围。风电方面，2020-2021年抢装潮明确，行业需求旺盛。 【更多详情，请下载：先进制造行业系列报告：《先进制造精选20组合》-第I期】
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