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消费行业专题报告：疫情迷雾下的大消费行业
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复盘非典时期市场，疫情对市场的冲击在所难免，但本次冲击幅度与时长或将弱化，无论是可选还是必须消费，居民消费需求仅仅是被延后。同时疫情对于消费板块业绩冲击较弱，属于短期扰动；疫情平稳后的走势，更多是行业自身所处的景气度以及市场风格所决定。建议把握住消费行业的长期成长逻辑，在调整中抓住机会。
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消费行业专题报告：疫情迷雾下的大消费行业 复盘非典时期市场，疫情对市场的冲击在所难免，但本次冲击幅度与时长或将弱化。首先，此次疫情爆发性更强，但死亡率及政府的应对措施都好于03年非典；其次，春节期间为开工淡季，非典疫情爆发在二季度开工高峰，如果疫情在一季度得到有效控制，对经济的冲击有望弱化；此外，年初的政策调整空间充足。疫情短期扰动不改消费板块的长期逻辑。无论是可选还是必须消费，居民消费需求仅仅是被延后。同时疫情对于消费板块业绩冲击较弱，属于短期扰动：疫情平稳后的走势，更多是行业自身所处的景气度以及市场风格所决定。建议把握住消费行业的长期成长逻辑，在调整中抓住机会。 食品饮料：此次疫情与03年非典相比企业经营和市场环境均有所不同，但长期消费驱动、品牌拉动、结构分化趋势不变。短期负面影响主要表现在白酒及餐饮相关供应链企业，积极影响表现在行业整合与渠道变革步伐加快。短期建议投资受疫情影响较小的必需品，伊利、桃李、天味，长期推荐高端白酒茅五泸。 社会服务：短期行业受疫情冲击显著，旅行社（出境游&国内游）、餐饮、景区、酒店、免税等均受到较大影响，预计一季度业绩承压，但长期看影响可控。此次疫情虽传播更广，但全国防控力度更大更快；旅游业虽在疫情时期相对脆弱，但一旦疫情结束，行业韧性下也能更快速恢复。 【更多详情，请下载：消费行业专题报告：疫情迷雾下的大消费行业】
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