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能源、基础材料行业:原材料供需变局,产业自主和资源掌控
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原材料供给产业自主和资源掌控价值凸显。原材料出口短期相对平稳,中长期还看转型升级。稀土产业链较成熟,助力新兴行业增长。
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能源、基础材料行业:原材料供需变局,产业自主和资源掌控 投资建议 贸易摩擦升温对全球政经带来深远的影响,制造业产业链可能会经历较长时间的重构过程,因而使得原材料的供需格局也发生变化。庞大的内需市场仍将给上游企业提供足够的市场空间,而原先从事中低端出口的企业将会受到冲击。此外原材料的中下游加工产能也将加速转型升级,以满足国内更为注重品质、环保的高端需求。 理由 原材料供给:产业自主和资源掌控价值凸显。中国是原材料消费大国,进口规模基于国内资源禀赋程度不同而有差异。具体来看:1)铁矿石是我国主要的进口品种之一。2)工业金属方面,国内冶炼产能的量级已能匹配大多数的国内需求。3)煤炭在我国“多煤少油”的能源格局中作用重大。4)稀土:2018年缅甸重稀土进口贡献我国消费量~40%。 原材料出口:短期相对平稳,中长期还看转型升级。我国原材料主要的出口品种包括钢材、铝材、玻璃、玻纤、化工品等,近年来由于部分品种受到海外关税等因素的影响,外需面临一些不确定因素。短期来看,我们认为原材料出口整体将维持相对平稳。中长期来看,产品转型升级是满足国内发展质量的要求,也是提高出口产品附加值的核心因素。 稀土产业链较成熟,助力新兴行业增长.中国保有全球最大的稀土储量,矿产和冶炼分离产量规模都超过全球一半,中国的稀土永磁产业也已经较为成熟。 【更多详情,请下载:能源、基础材料行业:原材料供需变局,产业自主和资源掌控】"
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