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科技行业：科技股的春天
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数据简介
2019年上半年，A股科技股领涨全球，业绩是A股科技股上涨的主要驱动力，PCB、IDC等细分行业业绩表现出色，龙头公司业绩大幅上涨，驱动股价上行。科技公司表现分化明显。我们正处于“移动互联网”红利向“5AIoT”红利发展的过程中。
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科技行业：科技股的春天 ■市场表现回顾： 2019年上半年，A股科技股领涨全球，电子(+35%)、通信(+15%)、计算机(+27%)行业涨幅显著。 ■驱动力：业绩是A股科技股.上涨的主要驱动力，PCB、IDC等细分行业业绩表现出色，龙头公司业绩大幅上涨，驱动股价上行。科技公司表现分化明显。 ■展望：中国科技板块已进入2-3年的基本面上行周期，优选有业绩的龙头公司。我们正处于“移动互联网”红利向“5AloT”红利发展的过程中。软件/SaaS、5G/loT是投资主线，贸易摩擦和科技战使得“安全可控”的重要性持续提升。MSCI外资涌入，国有资本/产业资本助推。 ■驱动因素1： 5G/loT： 中国率先下发5G牌照，新一轮建设周期启动。预计2020年，全球5G手机销量2-3亿部。 ■驱动因素2：软件/SaaS，安全可控需求助推发展。产业信息化进程，细分行业软件龙头，云化进程等。贸易摩擦、科技战加速行业发展。 ■驱动因素3：CAPEX周期：美股科技巨头FAAMG的加总CAPEX增速已由Q1的-9%回升到Q2的+13%，复苏迹象已现。中国云计算企业CAPEX预计在2020年转正。 ■流动性： MSCI带来A股增量资金、国有资本/产业资本助力科技公司。年初以来北向资金流入工业富联(+105亿)、立讯精密(+36亿)、中国联通(+22亿)、生益科技、广联达、沪电股份、光环新网、韦尔股份、恒生电子等细分行业龙头。 【更多详情，请下载：科技行业：科技股的春天】"
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