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农林牧渔行业：关注农业板块，养殖仍是主线
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疫情持续，养殖行业产能仍处下行通道。猪肉进口量占比小，板块行情进入第二阶段，个股分化或将加剧。禽养殖猪肉的替代性需求有望推升价格，全球玉米、大豆和食糖价格上行。
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农林牧渔行业：关注农业板块，养殖仍是主线 1.疫情持续，行业产能仍处下行通道 ·截至6月24日，非洲猪瘟疫情共发生140余起，北方地区疫情势头趋缓，南方地区仍处频发阶段。 ·农业农村部5月份的400个监测县数据显示，生猪存栏、能繁母猪存栏分别同比下降22.9%、23.9%，降幅进一步扩大，行业产能仍处于下行通道。 ·疫苗研发取得进展，但产业化应用尚待时日。 2.猪肉进口量占比小 ·欧美是我国进口猪肉主要来源地，2018年我国猪肉消费量5573万吨，其中进口猪肉119万吨，仅占2%。 ·近年全球猪肉贸易总量不到900万吨，其中欧盟、美国出口量各占约1/3，加拿大占16%。 ·我国已是第一大猪肉进口国，即使大幅提升进口量，可进口的猪肉量相较于庞大的国内消费量仍然较为有限。 3.板块行情进入第二阶段，个股分化或将加剧 随着月度出栏数据和季度报告的陆续发布，预计各家公司的经营业绩或将逐渐分化，经营稳健、防控得当、布局合理的企业将最终成为这一轮行业洗牌中的赢家，优选温氏股份、新希望。 4.禽养殖：猪肉的替代性需求有望推升价格 2018年3月开始，禽产业链价格逐步上涨，各环节产品价格纷纷创下历史新高，景气行情持续超过1年时间，但今年6月后价格开始下跌。 ·由于引种量连续3年维持低位，行业产能出清力度较大，供给收缩带来持续的景气行情，所以6月前产业链上游一直处于暴利状态。 ·6月之后由于供给上升、库存增加，商品代鸡苗和毛鸡的价格下跌。产业链利润发生转移，下游屠宰从亏损状态转为盈利。 【更多详情，请下载：农林牧渔行业：关注农业板块，养殖仍是主线】
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