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商业贸易行业：把脉瑞幸，资本烧出的流量能否塑造下一个星巴克
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报告描述分析了瑞星咖啡在行业的发展机遇与挑战，并探讨了除获取用户外的经营之道，在星巴克压力之下该何去何从。
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商业贸易行业：把脉瑞幸，资本烧出的流量能否塑造下一个星巴克 投资要点 核心观点：我们认为咖啡茶饮的商业模式较优且市场空间较大，所以瑞幸本身处在一个非常好的赛道上。国民消费能力的提升、外来咖啡品牌长期影响下国民咖啡消费习惯的形成、互联网带来的流量红利以及支付和物流等基础设施建设带来的效率提升，驱动了中国现制咖啡市场步入加快发展的阶段。所以瑞幸的快速崛起既是受益于行业红利，也是资本助力的结果。目前虽然公司整体亏损严重，但根据测算：单店的亏损正在逐步收窄，未来随着门店分布密度的提高，外送成本压缩，门店有望在合理时间区间内实现盈亏平衡。虽然目前用户的留存率在不断提高，但是瑞幸的长期发展仍然存在一定程度的不确定性，最核心的问题是随着补贴力度的减弱，用户能否长期留存在瑞幸的平台上。通过社交裂变和补贴获取的流量，如果没有品牌忠诚度，就不能转化成瑞幸的客户。所以获取新用户固然重要，但用户留存才是瑞幸接下来最需要关注的核心竞争力。此外，中国咖啡市场最大的竞争对手星巴克目前也在积极应对来自瑞幸的压力，接入饿了么发展外送业务后，其季度的同店销售出现好转。故而未来在竞争者都打通全渠道之后，为了避免陷入同质化竞争，对于瑞幸而言，更本质的求生之路还是在于产品和服务层面的精益求精以及长期品牌文化的建立。 中国现制咖啡市场规模及竞争格局： 2013 年中国现制咖啡的销售额为57亿（占总体咖啡销售的36.7%），到2018年现制咖啡市场的销售规模已经达到了390亿（占总体咖啡销售的68.6%），预计到2023年可以达到1579亿，人均咖啡消费量可以从2018年的1.6杯提高到5.5杯。中国现制发咖啡市场目前是“长尾供给”的格局：头部咖啡品牌/零售商（多为连锁咖啡品牌）品牌知名度高、受众广、销量大，在中国的现制咖啡市场具有一定的话语权和影响力；但总体来看，这部分头部品牌在市场中占据的市场份额仍较小，占比更大的是一大批“小品牌”和“小门店”，它们的服务形式包括非连锁咖啡馆、餐饮企业里的咖啡消费（比如KFC里售卖的咖啡）、便利店咖啡（全家咖啡）等。 【更多详情，请下载：商业贸易行业：把脉瑞幸，资本烧出的流量能否塑造下一个星巴克】
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