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商业贸易行业：基于瑞幸咖啡宏微观数据看咖啡连锁新零售模式
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数据简介
本报告在基于对公司分析的基础上选取典型门店进行草根调研分析，宏微观结合论述瑞幸咖啡新零售模式的可行性。
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商业贸易行业：基于瑞幸咖啡宏微观数据看咖啡连锁新零售模式 核心观点 ●瑞幸新零售模式本质是通过对门店、人员、租金等的高效管控，在保证原材料高品质的前提下，让客户享用到高性价比的咖啡。公司差异化战略可归纳为三点： (1)专注于快取店密集展店；2)不依赖于高客流地段；3)科技驱动运营。以上战略具有现实盈利模型支撑，且公司高举高打展店同时，毛利率正在持续改善。 ●财务数据体现公司战略，盈利指标持续优化但短期仍难改亏损局面。(1)门店数：以快取店为重心，扩张迅猛持续加密，计划到2021年底展店10000家；(2)用户数及销量：品牌效应、门店网络的铺开及用户运营效率的提升带动公司获客成本快速下降。(3)盈利能力：在快速扩张的情形下，公司单店收入、销量稳步提升、运营毛利率正在改善，但短期内预计仍难改亏损局面。 ●草根调研数据显示门店毛利对客单价较为敏感，快取店盈利模型更加坚挺。两家草根调研门店分别为开业1年以上悠享店和开业1个月快取店，从草根数据及单店测算结果看：(1)成熟店客流稳定。新开店仍在拉新、客流超预期；(2)悠享店外送比例与公司披露一致，快取店无外送订单；(3)食品供应由总部决定，订单占比约6.2%，低于公司披露的平均值；(4)悠享店单店毛利(1%)显著低于快取店(22.1%)；(5)敏感性测算看，不同门店对客单价敏感性均较高且悠享店盈利模型极其脆弱，门店订单略下滑/客单价略下降即转为亏损。 【更多详情，请下载：商业贸易行业：基于瑞幸咖啡宏微观数据看咖啡连锁新零售模式】
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