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教育行业：再谈在线教育，三大供需变化，战略性机会来临！
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我们认为此次疫情的对于在线教育的影响非常深远而非仅仅短期利好，核心在于供给端的变量有望加速行业渗透率的快速提升，赛道中的头部企业将迎来一个战略性的机遇。
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教育行业：再谈在线教育，三大供需变化，战略性机会来临！ 摘要： 我们认为此次疫情的对于在线教育的影响非常深远而非仅仅短期利好，核心在于供给端的变量有望加速行业渗透率的快速提升，赛道中的头部企业将迎来一个战略性的机遇。 ●新冠疫情为在线教育行业带来了哪些变量? 我们认为，本次疫情对在线教育行业的影响主要为在教育内容供给端带来的三个变量： （1）线下聚集性培训全面叫停，线下机构寻求通过在线模式继续为学员提供相关服务。（2）线下培训选择受限背景下，用户流量涌入线上，叠加较多线上企业的公益类免费/低价课程，短时间内带来较大流量增量。（3）各层级学校延期开学，政府层面大力推行在校内层面搭建云课堂平台，通过网络直播、录播、共享教育资源等形式，为在校中小学生提供授课。 ●行业变革：供给端变量带动需求端用户认知普及，在线教育渗透率将加速上扬 结合在线教育的底层商业逻辑，我们认为此次疫情对在线教育行业的发展有显著的助推作用，其主要影响包括： （1） 最核心的影响在于短时间内流量快速注入将带来用户认知的快速普及，后续在线教育行业渗透率有望加速提升，同时带来整体的获客成本下行； （2）拆分细分领域来看，本次渗透率的提升： K12学科培训>素质教育>职业教育； （3）流量快速涌入的背景下，在当前阶段更为成熟的产品有望获得更大的持续增量效应。从产品维度来看，预计产品更为成熟的大班/1v1模式短时间内爆发程度快于小班模式； （4）在线教育下沉有望进一步加速，预计低线城市对在线教育模式的认知度提升明显； （5）二级市场估值及企业本身业绩快速提升的背景下，预计2020年将是一级市场在线教育龙头的上市大年，建议相关头部企业把握上市良机； （6） 流量快速涌入的背景下，对在线教育机构及第三方服务提供商既是机遇，亦是挑战。 【更多详情，请下载：教育行业：再谈在线教育，三大供需变化，战略性机会来临！】
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