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通信行业1月动态报告：固网宽带升级与5G建设共振，应用落地流量变现在即
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固网宽带升级与5G建设共振，应用落地流量变现在即。
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通信行业1月动态报告：固网宽带升级与5G建设共振，应用落地流量变现在即 ●最新观点 (1)技术进步与应用创新持续推动流量需求增高，通信行业成长的根本性驱动力持续增强，流量增长趋势前景较为乐观。 (2)传统通信叠加互联网基建，应用场景拓宽提升行业市场空间。传统通信规模巨大，新周期内景气度回升在即。互联网基础设施在传统电信领域外另一超大规模市场，互联网基础设施的建设为通信行业提供新引擎，助力行业发展提速。 (3)有线连接无线，技术进步加持传输方式扩展，打开通信新市场。光进铜退，有线通信获益流量剧增。 (4)运营商积极部署10G PON带动固网宽带升级，结合5G新应用有望快速落地，流量变现在即。 (5)2019Q4 通信行业基金持仓小幅上涨，回弹向上趋势初现，接近4G建设启动初期位置。 (6) 2020年5G建设开始加速，1月国内三大运营商招标主要包括OTN/WDM设备、SA核心网移动用户数据设备、PON设备和数据线缆产品等。 ●投资建议 2019年为我国5G商用元年，2020年进入5G建设加速期，主设备商受益确定性强，建议关注中兴通讯(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH)。此外，光纤光缆和基站需求有望随5G建网周期的开启而回升，建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技 (600522.SH)，亨通光电(600487.SH)。互联网基础设施建设建议关注光环新网(300383.SZ)。互联网基础设施和5G推进双领域受益的光通信行业建议关注中际旭创(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ)等。 【更多详情，请下载：通信行业1月动态报告：固网宽带升级与5G建设共振，应用落地流量变现在即】
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