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PCB行业月度跟踪报告：疫情牵动行业供需，详解TTM出售移动业务资产背景及影响
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本篇报告分析了疫情对PCB 板块的总体影响、各家公司的最新基本面情况。疫情短期只是对供给端造成扰动，后续对下游终端销量的影响还需要持续跟踪。1 月份全球第三大PCB 公司TTM 出售其移动业务资产引发关注，本文对其背景和影 响进行深入解读。继续坚定看好卡位苹果供应链、5G 设备和终端升级主线企业，和具备精细化管理属性企业的长期价值。
详情描述
PCB行业月度跟踪报告：疫情牵动行业供需，详解TTM出售移动业务资产背景及影响 ●新冠疫情牵动行业供需，短期影响主要在于复工、招工和产线爬坡： 1月PCB板块涨幅较大、相对收益显著，结束连续3个月跑输电子指数的趋势。 原因主要是电子整体行情的驱动，以及苹果链、HDI. 5G通信链条等景气赛道Q1业绩趋势向上、中长期有望持续增长的基本面推动。以及恰逢春节休市新冠疫情暂时无法影响股市。当前新冠肺炎成为影响，上市公司经营和市场情绪的主要因子，海外市场近期也因此有所调整，尽管海外电子龙头公司财报披露显示行业景气度向上。我们认为短期来看疫情主要对供给端产生影响，春节后通常是工业设备PCB 企业复工、 招工周期，今年苹果等消费电子链也有反常的淡季不淡需求，因此疫情会暂时延缓企业开工、产能爬坡进度。 ●疫情长期影响仍需跟踪，苹果链、工业设备PCB企业长线需求暂时不改：中长期来看，疫情对需求端影响需要持续跟踪，下游厂商终端销售、产品创新节奏在疫情中会怎样演变将决定行业长期需求趋势。PCB 是上游基材属性的产品、应用于电子各细分领域，消费电子、工业设备产品销售带动PCB需求，半导体产业链上下游景气度则几与PCB整体景气度相同步。就本次疫情具体情况来看，消费电子（包括下游组装及上游软硬板供应商）影响相对可控。再考虑Q1是电子行业整体淡季，延迟复工影响有限。 【更多详情，请下载：PCB行业月度跟踪报告：疫情牵动行业供需，详解TTM出售移动业务资产背景及影响】
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