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信息技术行业：存储器产业，铠侠再报火警，存储器价格弹性或将进一步放大
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数据简介
铠侠再报火警，当前损失仍在评估，产能影响或将显著，NAND 价格上涨趋势将更加明确，服务器拉货动能再上台阶，20 年NAND 价格有望持续反弹，DRAM 价格亦将见底，新一轮涨价帷幕或将重启，重申看好美光科技（MU.O）与西部数据（WDC.O）。
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信息技术行业：存储器产业，铠侠再报火警，存储器价格弹性或将进一步放大 核心观点： ●铠侠再报火警，当前损失仍在评估。根据TechNews报道：“2020年 1月7日6点10分，Kioxia位于四日市Fab6工厂内部设备发生火警。目前火势已扑灭，现在正进行停机检查程序与灾损统计”。 ●产能影响或将显著，NAND价格上涨趋势将更加明确。本次火灾发生在该厂无尘室内，预计无尘室短期内可能无法正常运作。我们认为此事件会对今年Q1 OEM或是Channel市场供货皆造成不小的影响，NAND价格的上涨趋势将更加明确。 ●服务器拉货动能再上台阶，20年NAND价格有望持续反弹。近期服务器市场拉货动能持续强劲，NAND价格已先于市场预期并在19年11月底开始反弹，综合考虑到：（1）三星对当前产业库存水平及价格趋势的乐观态度（4Q19全面涨价）；（2）西部数据4Q季报对闪存产业已走出周期性底部的观点；（3）美光科技对20年闪存产业供给增速低于需求增速的判断；（4）长江存储对20年产业位元增长供给较为有限；（5）服务器拉货动能再上台阶，我们对后续NAND价格的持续反弹仍保持乐观。 ●DRAM价格亦将见底，新一轮涨价帷幕或将重启。20年存储业者资本开支转趋保守，全年DRAM位元供给增速下滑幅度较大（19.0%下滑到12.2%），而需求增速（17.6%）将显著超出供给增速，DRAM供需缺口是14年以来最大的一次。综合当前DRAM现货价格正止跌转升以及美光科技对市场于1Q20见底的判断，我们预计DRAM新一轮涨价帷幕或将于1Q20开启。 【更多详情，请下载：信息技术行业：存储器产业，铠侠再报火警，存储器价格弹性或将进一步放大】
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