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电气设备和新能源行业：锂电市场需求明显好转，光伏产业链价格打底
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本报告通过行情回顾、价格追踪、行业动态，总结了锂电市场需求明显好转，光伏产业链价格打底的原因
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电气设备和新能源行业：锂电市场需求明显好转，光伏产业链价格打底 ■行情回顾 上周(0902-0906). 上证综指 .上涨3.93%，深证成指上涨4.89%，中小板指上涨5.01%，创业板指上涨5.05%，沪深300指數上涨3.92%，锂电池指数上涨6.08%,新能源汽车指数上涨4.72%,光伏指数上涨5.20%，风力发电指数.上涨6.36%。 ■价格追踪 锂电市场需求明显好转。9月开始主导企业排产明显增加，特别是磷酸铁锂电池需求增加明显，目前已基本恢复至高峰期水平，三元材料电池相对表现稍差一些。产业链价格来看，碳酸锂价格持续下滑，现电碳均价6.2万元/吨,市场库存较大。钴价大幅反弹,国内电解钴位于26.85万元/吨附近，较之前上涨0.95万元/吨。磷酸铁锂价格持稳，市场平均报价在4.8万元/吨左右。三元价格涨至13.9万元/吨。 光伏方面，国内多晶用硅料的低价部分供应较为紧张，整体价格底部上抬。组件厂在未来电池片可能触底反弹的预期心理下，对电池片的需求开始增加，电池片厂因为买气渐增也开始调涨报价，本周市场报价大多提升了0.03元人民币，来到每瓦0.93元人民币的水平。 ■行业动态 上半年全球动力电池装机出炉，CATL、松下、BYD位居前三; 上半年逆变器全球出货量揭晓，华为、古瑞瓦特、锦浪位列前三。 ■投资建议:维持行业“增持”评级 新能源汽车:在经历补贴过渡期后短暂的需求疲软期之后，国内各主流电池厂的开工率均有所回暖。数码电池订单开始明显增多，部分企业表示订单已经接到九月份，动力电池大厂的排产也有所恢复, 9月开始主导企业排产明显增加，特别是磷酸铁锂电池需求增加明显，目前已基本恢复至高峰期水平。国务院之前再次发文促进汽车消费，要地方对购置新能源汽车给予积极支持。我们认为，虽然今年补贴退坡幅度大，但双积分政策、消费发力等因素将继续支撑全年新能源车的增速，海外电动化进程加速也将给我国跻身海外供应链的优质企业带来新的机遇。龙头企业在成本、技术、客户优势凸显，行业集中度有望进一步提升，建议关注宁德时代。随着补贴大幅退坡，铁锂电池的性价比优势开始显现。同时，车企为弱化供应链风险而寻求与优质二线电池企业合作的意向越发明显，建议关注二线电池企业龙头亿纬锂能，同时建议关注消费电池领军者及动力电池后起之秀欣旺达。新政追求高端兼顾安全，能量密度要求门槛稳步上调。高镍三元降本增效、大势所趋，建议关注高镍三元龙头当升科技。补贴退坡大环境下，产业链价格承压，出货海外的高端产品有望支撑公司毛利率，建议关注跻身海外高端供应链的湿法隔膜龙头恩捷股份。 【更多详情，请下载：电气设备和新能源行业：锂电市场需求明显好转，光伏产业链价格打底】
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