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计算机行业2020年投资策略：新产业周期落地加速，中等市值龙头群体崛起
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2020 年的计算机行业，处于多重新技术、新业务的落地阶段。并且，细分龙头的领先布局、资源优势与溢价能力，将进一步拉开与后发梯队的差距，看好中等市值细分子领域龙头群体。
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计算机行业2020年投资策略：新产业周期落地加速，中等市值龙头群体崛起 一、投资要点 1.年初至2019年12月11日收盘， 计算机行业(中信一级行业分类)。沪深300、创业板指累计上涨44.34%、29.63%及37.40%。行业(中信一级行业分类) PE ttm (整体法剔除负值)到50倍。 2.在即将过去的2019年，计算机行业进入技术研发为基础的创新产品与服务落地腾飞的阶段，诸多子领域厚积薄发正进入S型发展周期的.上升拐点。 计算机行业的发展具有典型的“非线性特征”，即每一轮产业升级周期都大致包含概念膨胀( 1-2年) +巨额投入的平淡期(4年左右) +商业化落地的拐点(1-2年，个别龙头脱颖而出) +快速渗透增长期(3-5年左右) +稳定成长+直至成熟进入下一轮周期。其中概念期(较为短暂)和商业化落地与快速渗透成长期是二级市场投资的较好时点。 接下来的2020年，行业处于多重新技术、新业务的落地阶段。预计2020年，是细分领城龙头公司引领新业务从1到N的快速增长期和渗透率提升期。并且，细分龙头的领先布局、资源优势与溢价能力，将进一步拉开与后发梯队的差距。 因此，看好中等市值细分子领域龙头群体。 大市值公司中，除了恒生电子、石基信息等个别行业地位较难撼动的龙头外，我们认为预期较为饱满的其余大市值公司，边际变化的弹性整体可能不大。 3. 2020年， 关注5G相关产业链、车载智能、医疗信息化、信息安全等新技术落地与景气度提升领城;同时关注企业云服务的继续推进以及自主可控领城变化。 ■5G产业链。 随着5G的推进，预计将会带来数据流量的进一步增加，各类设备之间的信息交互能力、速度进一步提升，有利于孕育各类新兴应用发展。预计将沿着基础设施、相关应用设备、软件应用的方向传导发展。 【更多详情，请下载：计算机行业2020年投资策略：新产业周期落地加速，中等市值龙头群体崛起】
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