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电力设备与新能源行业光伏景气研判08：竞价项目开工加速，行业备战需求旺季
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本报告通过光伏投资研判、景气跟踪、中期研判，总结了竞价项目开工加速，行业备战需求旺季的原因
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电力设备与新能源行业光伏景气研判08：竞价项目开工加速，行业备战需求旺季 投资研判：旺季催化行情，继续超配 景气方面，经过7月份季节性淡季调整，预计8月中行业需求将逐步恢复，9-10月将进入确定性旺季。尤其是国内市场，经过1个月左右项目准备期，目前部分竞价项目已开始招标与开工工作，预计8月下旬开始将逐步拉动行业需求。同时，平价项目推进顺利，有望支撑下半年旺季需求超预期。 投资方面，从历史来看，在景气向上年份，下半年光伏板块超额收益均相对明显。我们认为主要原因为：（1）下半年为传统旺季，景气向上年份，产业链价格走势相对偏强，利好板块投资；（2）8-10月为中报、三季报相继发布时间点。景气向上年份，产业链价格平稳，产销增长与成本下降容易带动企业业绩超预期，驱动板块估值提升。对于今年，9月起行业将进入确定性旺季，我们继续看好板块投资机会，重点标的包括隆基股份、通威股份、晶盛机电、捷佳伟创、福斯特、阳光电源、正泰电器、林洋能源等龙头标的。 国内需求启动在即，全球装机旺季将近 站在当前位置，我们认为，国内需求启动在即，全球装机旺季将近，预计后期产业链价格走势整体将逐步趋强。7月10日，国内光伏竞价结果正式发布。从补贴水平来看，度电补贴约0.6-0.7元/kWh左右，在此水平下，项目全资本收益率水平超过7%-8%，企业具备明显投资意愿。按照规定，若竞价项目2019年底后并网，没推迟一个季度，补贴下调0.01元/kWh，对应成本需下降0.1元/W以上方可保证收益率不变;推迟两个季度以上，取消补贴资金。 【更多详情，请下载：电力设备与新能源行业光伏景气研判08：竞价项目开工加速，行业备战需求旺季】
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