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电子行业重大事项点评：大基金二期临近，龙头企业料仍将受益
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国家集成电路产业基金（“大基金”）二期有望临近，预计募资规模 1500 亿~2000 亿 元，预计带动 5250 亿~7000 亿元地方及社会资金，总计 7000 亿~9000 亿元资金投入集成电路产业。以十年维度的长期发展实现自主可控是行业的核心逻辑，政策、资金支持有望持续加大。行业龙头公司具备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益，建议关注重资产领域龙头标的以及轻资产高增长标的。
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电子行业重大事项点评：大基金二期临近，龙头企业料仍将受益 核心观点 国家集成电路产业基金（“大基金”）二期有望临近，预计募资规模1500亿~2000亿元，预计带动5250亿~7000亿元地方及社会资金，总计7000亿~9000亿元资金投入集成电路产业。以十年维度的长期发展实现自主可控是行业的核心逻辑，政策、资金支持有望持续加大。行业龙头公司具备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益，建议关注重资产领域龙头标的以及轻资产高增长标的。 ·大基金二期临近，规模预计1500亿~2000亿元，撬动5250亿~7000亿元地方及社会资金，总计7000亿~9000亿资金进入集成电路行业。国家集成电路产业投资基金（简称"大基金”）第二期预计募资规模在1500-2000亿元。我们保守预计若按照1：3.5 的撬动比可带动5250亿~7000亿元地方及社会资金，总计约7000亿~9000亿投入集成电路产业，规模将超过大基金一期。2014 年成立的大基金一期规模1387亿元，已于2018年基本投资完毕，撬动5145亿元的地方及社会资金，总计约6500亿元资金投入集成电路行业。 ·各领域龙头企业仍为重点对象，大基金二期将提高设计业投资比例，并扩展投资领域至新兴产业。大基金一期累计决策项目达到70个左右，已实施项目涵盖IC产业上、下游，制造、设计、封测、设备材料等产业链各环节投资比重分别是63%、20%、10%、7%。大基金二期将提高对设计业的投资比例，并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划，比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等，并尽量对装备材料业给予支持，推动其加快发展。从产业投资角度来看，我们预计各领域龙头企业仍然会成为大基金二期重点投资对象，预计制造环节点比仍然最大，重视材料设备、设计和新兴应用方向，封测领域预计继续支持先进封测领域。 【更多详情，请下载：电子行业重大事项点评：大基金二期临近，龙头企业料仍将受益】
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