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计算机行业：产业加速验证，关注超景气与拐点行业
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数据简介
1、云计算处于十年成长期起点，三定律（护城河提升、数据成长空间加大、相对海外弯道超车）支持行业长期成长。2、医疗 IT 面对电子病历升级以及医保局推动，订单增长已加速一年，预计中期业绩增长将加速。同时商保接入、处方外流、互联网医院等业务模式创新将加快。3计算机估值拐点早已显现，考虑各因素行业向上动力明确。
详情描述
计算机行业：产业加速验证，关注超景气与拐点行业 三个科技周期延续，产业信号加速验证。1)我们于2019年7月28日报告《三个科技大周期起点》中曾阐述:目前信息技术创新、云计算、5G均处于产业周期成长起点。根据近期观察，相关论断不断验证，三大科技产业化趋势不断明确。2)云计算处于明确的成长期，类比北美2012-2013年情形;信息技术创新生态不断完善，处于产业化爆发期; 5G随着基础设施与终端投入应用不断衍生，业务形态与商业模式层出不穷。3)信息技术创新及医疗信息化行业将有望带动行业超过20%公司业绩增长加速。 计算机估值拐点早已显现，考虑各因素行业向上动力明确。1) 估值拐点已于2019年1月显现，相较于历史估值低点2012年11 月上浮约20%，原因为行业竞争清晰及云计算等技术推动下的护城河及成长空间明确。2)目前主流优质计算机公司( 2020年预计利润增速30-50%)预计2020年估值处于30-40倍区间，考虑后续成长延续性高，估值仍有提升空间。3)行业Q3公募基金配比约4.4%，较2019H1下降0.38%，有较大配置提升空间。 聚焦超景气与拐点行业。1) 超高清视频是5G应用中边际变化最大领域，截至2022年产业规模规划为4万亿元，广电、央视、运营商等机构会不断加大投资。叠加H.265向AVS2/AVS3的国产标准迁移，同时超高清视频是云游戏与VR/AR的基础，各相关公司均有加速成长机会。2)从运营商角度考虑，大规模流量提升中AR/VR具有关键作用，预计针对VR/AR的营销策略会层出不穷。3) V2X相关投资方具有较好的现金流水平，历史上交通类投资对国民经济拉动明显，预计投资加速。4)信息技术创新处于行业爆发前夜，生态已初步形成。重点关注核心基础软硬件.后应用与集成领域，华为带动的信创生态将是推动重点。5)计算机信创，超高清，VR/AR、 信息.安全中重要领军均在科创板上市，预计国家科技支持力度不断加大,科创板战略意义重大。6)经历几年金融去杠杆过程，券商IT. 银行IT、支付等行业已初步出清，区块链及大数据等fintech技术带来的价值将不断显现。 【更多详情，请下载：计算机行业：产业加速验证，关注超景气与拐点行业】
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