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计算机行业2020年投资策略报告：拥抱云计算主线，关注景气细分
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5G 是 2020 年的绝对风口，巨大的网络性能提升以及智联网（AIoT）生态建设的需求将带来几何级的数据增长，而云计算作为当前最优的算力困境解决方案也将迎来发展机遇。此外区块链作为金融科技领域重要的前沿技术也值得关注，央行数字货币 DCEP的管理、发行、和流通（钱包商、支付商）环节有望率先受益。
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计算机行业2020年投资策略报告：拥抱云计算主线，关注景气细分 投资要点: ●5G 风口来临，2020年首推云计算产业链。5G是2020年的绝对风口，巨大的网络性能提升以及智联网(AloT) 生态建设的需求将带来几何级的数据增长。而云计算作为当前最优的算力困境解决方案也将迎来发展机遇。 ●短/中/长期三重逻辑支撑云计算产 业链景气上行。1)短期拐点逻辑:库存消化,互联网巨头Capex转暖。中游的互联网龙头是需求的核心映射环节，201903 北美互联网五巨头FAMGA的Capex同/环比增长11. 3%/7.4%,同时国内BAT的Capex降幅也在企稳，产业链景气拐点信号清晰。2)中期5G逻辑: 5G全面建网期，带动数据爆发。2019年5G建设提速,牌照、基站、终端和运营商套餐全线推进。2020年5G生态全面铺开,带来巨大数据增量，2019- -2022年全球的月均移动数据CAGR为38.5%，2022 年达到77EB,海量数据催生相应数据计算、存储需求，云服务计算因此受益。3)长期上云逻辑:政策/需求共振，企业.上云周期开启。政策方面，工信部《推动企业上云实施指南(2018-2020年) 》我国企业上云环境持续改善。而需求方面，一方面传统企业上云率偏低(互联网企业占全部上云企业的60.3%)，提升空间巨大;另一方面我国人力成本的攀升也在强化企业实施IT云化的动力，全面上云时代已至。 ●金融科技趋势向好， 证券IT率先表现。央行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》显示当前政策支持正在加码。相较银行、保险IT,证券IT在2020年具有更大成长空间。当前资本市场改革正在提速，资管新规、科创板、沪伦通及其他政改将持续带来IT改造需求。此外区块链作为金融科技领城重要的前沿技术也值得关注，央行数字货币DCEP的管理、发行、和流通(钱包商、支付商)环节有望率先受益。 【更多详情，请下载：计算机行业2020年投资策略报告：拥抱云计算主线，关注景气细分】
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