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2020年电子行业策略：春江水暖，冰消雪融
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数据简介
在中美贸易摩擦、高科技企业被美封锁的背景下，2019年电子行业在逆境中迅速发展，整体实现营收与利润的共同增长。而2020年电子行业市场将如何发展，本报告从半导体，消费电子，液晶面板,mini LED，激光，PCB等几方面进行研究分析，核心观点如下：1）国产化旗帜飘扬+景气度稳步回升，半导体产业链未来可期；2）5G换机将至，手机产业链可望见底回升；3）可穿戴热潮来袭，TWS、VR、智能手表百花齐放；4）局部亮点闪现，LED及面板产业链静待破局。
详情描述
2020年电子行业策略：春江水暖，冰消雪融 ·国产化旗帜飘扬+景气度稳步回升，半导体产业链未来可期 中美贸易摩擦持续、国内科技企业面临被美封锁威胁。半导体产业作为现代工业的“心脏”，日益凸显出重要的战略意义，核心技术自主可控已成不可阻挡的时代潮流。此外，自2019年下半年以来，全球半导体景气周期已逐步企稳回升。展望明年，国产替代+景气回温的双重逻辑仍将持续，半导体产业链依旧值得期待。 ·5G换机将至，手机产业链可望见底回升 5G网络普及可望刺激消费者换机需求，从而带动智能手机出货量重归增长，手机产业链亦将迎来见底回升的机会。建议关注华为、苹果等头部公司供应链。此外，5G手机相对于4G手机的增量零部件也将带来投资机会，如天线、射频前端、热管理等。 ·可穿戴热潮来袭，TWS、VR、智能手表百花齐放 明年可穿戴设备将维特2019年高增长态势，以Apple Watch为 代表的智能手表仍将是可穿戴设备的中坚力量。今年苹果接连推出AirPods 2及AirPods Pro，引爆TWS耳机市场， 传统耳机厂商、手机厂商等企业紛紛跟随，预计未来TNS耳机将持续高热。随着5G应用的深入推进，VR/AR也有望崭露头角。可穿戴将会是后智能手机时代消费电子核心增长点，建议重点关注产业链相关公司 ·局部亮点闪现，LED及面板产业链静待破局 受前期过度扩张影响，国内LED及面板行业处于阶段性过剩状态，多数企业今年业绩下滑甚至亏损。纵观2019年，其中仍有不少亮点闪现，年初部分厂商推出折叠屏手机，以及今年初露端倪的mini LED， 都为沉闷的市场带来一抹惊艳。相信新技术、新产品、新应用的逐步起量，将有效帮助LED及面板行业打破困局，相关标的可重点跟踪观察。 【更多详情，请下载：2020年电子行业策略：春江水暖，冰消雪融】
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