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电气设备行业策略：全球共振，成长再起
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数据简介
2020年是风电和光伏从补助到平价的过渡期。光伏方面，2020年海内光伏或持续保持竞价政策，2019年结转+2020年竞价+平价项目无望助力海内需求苏醒。从环球来看，光伏本钱连续降落，外洋需求无望稳步增加。跟着来岁硅片环节产能开释，硅片龙头的手艺和本钱劣势将持续稳固其市场职位，优化合作格式，同时多晶硅料和电池片环节红利无望获得改进。风电方面，行业在政策驱动下景心胸将保持高位。畴前三季度招标数据来看，风电累计招标量到达49.9GW，同比增加108.5%，来岁行业将迎来定单开释大年。同时伴跟着海吊颈装船的连续投运，海下风电吊装气力无望获得提拔。整机厂已逐渐完成低价定单开释，毛利率无望迎来修复。同时伴跟着支出体量的增长，整机厂商用度率也无望获得改进，红利才能大幅提拔。
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电气设备行业策略：全球共振，成长再起 新能源汽车:黄金十年即将开启，长周期景气拐点来临。2019 年受补贴政策退坡及车型老化影响，中国/美国市场下半年开始同比负增速，全年销量增速从过去几年的60%以上下滑至10%以内，全球市场阶段性景气下行。剩余补贴较少，影响大幅弱化,在欧洲碳排放、中国双积分政策压力驱动下，2020年主流车企开始密集投放纯电动模块化平台车型，高性价比优质车型将大幅增加，预计2020年欧洲/中国市场将迎来强增长，美国市场亦有望复苏，长周期景气拐点确定。中国动力电池产业集群全球竞争力彰显，电池端宁德时代在手订单、研发强度领先国际同行，材料端各环节龙头公司成本全球领先，国际锂电巨头加速导入。2020 年产业链价格降幅趋缓，龙头公司优势进一步强化。继续推荐全球化主线，关注高镍化，推荐宁德时代、璞泰来、恩捷股份、当升科技、新宙邦、宏发股份、汇川技术;关注科达利、中科电气。 新能源发电:全球光伏需求稳步增长，风电抢装景气继续维持高位。2020年是风电和光伏从补贴到平价的过渡期。光伏方面，2020年国内光伏或继续维持竞价政策，2019年结转+2020年竞价+平价项目有望助力国内需求复苏。从全球来看，光伏成本持续下降，海外需求有望稳步增长。随着明年硅片环节产能释放，硅片龙头的技术和成本优势将继续巩固其市场地位，优化竞争格局，同时多晶硅料和电池片环节盈利有望得到改善。风电方面，行业在政策驱动下景气度将维持高位。从前三季度招标数据来看，风电累计招标量达到49.9GW,同比增长108.5%， 明年行业将迎来订单释放大年。同时伴随着海上吊装船的陆续投运，海上风电吊装实力有望得到提升。整机厂已逐步完成低价订单释放，毛利率有望迎来修复。同时伴随着收入体量的增加，整机厂商费用率也有望得到改善，盈利能力大幅提升。继续推荐光伏板块通威股份、隆基股份、中环股份、东方日升、阳光电源、福斯特;风电板块金风科技、明阳智能、天顺风能、日月股份、金雷股份。 【更多详情，请下载：电气设备行业策略：全球共振，成长再起】
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