详情描述

计算机应用行业：本土服务器竞争格局盘点

1.行业观点

1.1.行业走势回顾

上周计算机行业(中信)指数上涨3.80%，沪深300指数上涨1.69%，创业板指数上涨1.66%。

1.2.本周行业策略

行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨3.80%，沪深300指数上涨1.69%，创业板指数上涨1.66%。近期我们发布2020年度策略，明年产业角度最大的两个趋势是基础层国产大潮来临、应用层5G开始落地。从投资角度，我们最为看好即将放量的国产信息创新、景气度有望继续提升的网络安全和医保IT:其次是大5G相关的产业链，云计算巨头支出回暖，SaaS进入业绩兑现期，智能网联逐步实现规模化商业应用;再次是金融IT，金融机具、数字货币、证券IT等。标的方面，目前时点基础信息创新方面重点关注竞争格局、议价能力、投资额等因素的影响，议价能力关注集成商，在新的IT生态中集成商扮演着生态打造者的角色，掌握着上游产品供应商的定价权，盈利能力有望超出市场预期，关注此前份额较高的太极股份(三季度收入开始加速)、卫士通、华宇软件等;竞争格局因素方面，我们近期的周报分析了生态格局、操作系统、中间件等领域竞争格的变化，关注行业格局较确定的中间件、办公软件等领域，标的东方通、宝兰德、金山办公等;投资额关注有望超预期的可信认证和安全等领域，标的卫士通、北信源等。业绩驱动方向我们继续重点推荐医疗IT和网络安全，医疗it关注卫宁健康、久远银海、创业慧康、万达信息等，网络安全关注启明星辰、绿盟科技、安恒信息、深信服、中新赛克、美亚柏科等。其它领域龙头关注用友网络、恒生电子、科大讯飞、中科创达等。

【更多详情，请下载：计算机应用行业：本土服务器竞争格局盘点】