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计算机行业自主可控专题报告之二：华为展翅，国产拐点

核心观点
自主可控已上升到国家战略高度，2019 有望成为行业拐点向上之年。龙头企业华为入局构建自主生态新阵营，加速国产化方案整合与整体落地进度，带来产业投资新机遇。技术市场两维度筛选出CPU/OS/办公软件/ERP/信息安全五大核心领域，重点看好华为自主生态阵营核心伙伴，继续关注自主可控核心玩家。

·自主可控拐点来临：党政军先行商用后续，千亿市场逐步打开。2019 年有望成为自主可控产业拐点向上之年，国产化在党政体系内从试点进入推广阶段2020有望进一步加速，相关自主生态体系各厂家产品方案改进与优化提供有力验证支撑。若按照均匀替换的节奏估算，党政领域PC+服务器国产化替代每年市场规模有望达267亿元，考虑事业单位与军队后预计将扩大至900亿元。随着未来自主可控向关系到国计民生的八大行业延伸，市场规模有望成倍扩大至数千亿级。

·华为发力构建自主生态体系成立新阵营，入局AK带来产业投资新机遇。鲲鹏展翅，鸿蒙初辟，从打造底层鲲鹏芯片计算产业生态，到HDC2019发布鸿蒙操作系统等产品，顶尖科技企业华为持续发力自主可控，持续构建生态体系。目前华为正逐步构建从芯片到服务器到平台的全栈自主创新能力，并与其他领域生态伙伴一起持续打 磨完整自主解决方案，推动在党政等自主可控各领域落地。

·华为入局加速国产化方案整合与整体落地进度，技术市场两维度筛选出CPU/OS/办公软件/ERP/信息安全五大核心领域。核心技术自主程度与自主可控潜在市场规模两个维度筛选出的五大领域，将有望成为自主可控核心投资机遇所在。华为的入局将进一步加速存量生态整合、整体落地进度，其中： CPU领域龙芯、飞腾、鲲鹏共舞；操作系统麒麟领先鸿蒙后起；办公软件金山WPS -枝独秀；ERP领域用友携手华为突破高端；信息安全领域保密先行，安全需求持续加大。

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