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科创板专题报告：科创板投行、律所、会所哪家强？发行费率几何？

中介机构的选择将对企业上市的成本甚至进度产生重要影响。一方面，首批25只科创板股票的发行费用已可获得。另一方面，相较前期发布保荐机构及会所律所的分析时，科创板已受理企业数已增加至149家。为此，我们对投行、会所、律所服务科创板企业的情况以及收费情况进行分析，以期为拟科创板IPO企业的中介机构选择提供参考。

首批25家科创板企业发行费率达8.73%，平均发行费用达9193万首批25家科创板企业的发行费用总额达22.98亿元，平均发行费用达9193万，别除中国通号后，总体发行费率达8.73%，低于今年以来其他上市新股的费率9.35%及港股的19.35%。发行费用最高的是中国通号、南微医学、光峰科技，高达1.76、1.56、1.28 亿元;发行费率最高的是心脉医疗。总体来看，筹资金额越高的企业发行费率越低。

发行总费用中，投行保荐机构共收取18.82亿元，会计师事务所和律师事务所共收入1.79、0.97亿元，各自费率为6.48%、0.70%、 0.38%。科创板平均承销保荐费用为7529万元，高于今年以来新上市A股的水平，而审计费用和律师费则略有下降。费率方面三部分费率都略低于今年以来上市A股。

各中介机构服务企业数量排行榜：三中保荐数量最多，立信天健居前二，中伦排已受理的149家企业背后总共有47家证券公司，26家会计师事务所、43家律师事务所。保荐数量排行前五的投行分别为中信建投(14.5 家)、中信证券(13 家)、中金公司(11.5 家)、华泰联合(9.5家)和国信证券(8.5 家)。(同一家企业由两家及以上保荐机构共同保荐时，每家保荐机构记为保荐0.5家企业)。

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