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计算机行业：金山办公，自主可控+用户变现+协同办公三轮驱动，成长路径清晰
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金山办公是国内领先的办公软件服务商，发展历程经历了诞生期一瓶颈期一发展期一云+AI+国际化四个阶段，商业模式包括BG端“授权+订阅”和C端“广告+订阅”，公司竞争优势包括多年技术投入+海量用户规模构筑护城河，近三年，公司收入复合增速44%，综合毛利率80%以上，未未公司的短中长期成长路径清晰，成长空间广阔。
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金山办公是国内领先的办公软件服务商，发展历程经历了诞生期一瓶颈期一发展期一云+AI+国际化四个阶段，商业模式包括BG端“授权+订阅”和C端“广告+订阅”，公司竞争优势包括多年技术投入+海量用户规模构筑护城河，近三年，公司收入复合增速44%，综合毛利率80%以上，未未公司的短中长期成长路径清晰，成长空间广阔。 短中期成长驱动：1）党政公务员+事业单位体系内部对信息系统可控性要求极高，将优先成为整机自主可控的试验田。理论空间120亿元=存量电脑3000台*WPS产品价格400元/台。公司在党政系统中竞争优势明显，预计公司自主可控采购市场份额将达到80%，公司空间96亿。2）央国企对办公软件安全性要求较高，将会是继党政系统之后推行自主可控的重点领域，央国企理论替换空间也是120亿。3）C端用户变现：前期免费+广告初步变现，该模式未来将平稳发展；后期增值服务付费变现，变现空间=月活*付费转化率*付费用户ARPU值，其中月活有40%以上提升空间，付费转化率有5倍以上提升空间，ARPU值随功能丰富将有所提升。 中长期成长驱动：1）B端文档协同：市场空间广阔，约170亿/年，竞争格局方面，文档办公产品竞争格局变化的根本原因是IT计算平台的变革提供了用户习惯形成的空白期，新的玩家有希望借此建立新的网络效应。 【更多详情，请下载：计算机行业：金山办公，自主可控+用户变现+协同办公三轮驱动，成长路径清晰】
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