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连锁药店行业数列天下-商业药房竞争格局分析系列报告：四小龙线下齐发力，头部企业竞争优势持续加大

头部药房快速扩张，上市公司行业比较优势加大
截至2019年10月，在全国67个重点城市样本中，重点考察的7家药房扩张速度明显，其中包含4家上市公司（老百姓、一心堂、益丰药房与大参林），从排名看，老百姓药房数最多，已扩张至2119家；其次为一心堂，已扩张至1755家。总体看，年初至今，全国药房整体数量共降低了18917家（-16.9%），但是同期上市公司药房数则增加了3330家（+99.5%），行业整合加速进入快车道，整体行业增速与龙头公司增速的剪刀差开始拉开。

龙头公司区域优势增强趋势明确，重点地区行业集中度持续提升。
相比2019年年初，截至2019年10月，当前龙头连锁药房公司院边店、商圈店、社区店CR4分别为8.7%/9.9%/9.0%，0相比于年初数据节点有明显的上升（3.85% /4.17%/3.79%），龙头公司开始加强区域优势。广东、山东、浙江3地仅有山东药房总数上升（1630），浙江整体下降明显（-1365），这与当地医保支付政策调整后整个区域业态洗牌相对应。但是院边店、商圈店和社区店的数量则有所上升，广东药房数全面下降，这与去年全省推行药房分级分类政策加速中小连锁门店退出相呼应。3省药房数的上升与下降主要体现在非重点考察的药房，重点考察的药房中，大参林在广东增幅最高，新增579家；漱玉平民在山东增幅最高，达720家；老百姓在浙江增幅最高，达352家，凸显出政策调整、合规收紧后区域龙头连锁的发展优势。

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